『2in1Win相続窓口受付システム』は、増加する相続事務手続の総合支援システムです。受付時ヒアリングから戸籍不備チェック、相関図自動作成、必要書類管理、案件進捗管理までトータルにサポートします。事務負荷軽減により、確実かつスピーディな対応が可能となり、相続人との間に新たな信頼関係を築きます。富裕層のお客様向けには、簡易相続税シミュレーションもご利用いただけます。

【ヒアリング】
お客様来店時には、あらかじめ用意されたヒアリング項目の流れに従って回答を入力すれば、必要書類一覧を自動作成します。ヒアリング質問項目と必要書類との紐づけは、業務フローに応じてカスタマイズ可能です。
【戸籍管理】
戸籍の受領時には、画面に表示される各年式の戸籍の読み方ガイダンスを見ながら戸籍内容を順番に入力していくだけで、不備を自動判定、連続性も検証します。
【相関図自動作成】
戸籍、またはヒアリングにより判明した相続関係者の情報を入力すれば、リアルタイムで簡易相関図を表示します。法定相続人であるか否かも一目で把握可能です。
【必要書類管理】
ヒアリングの回答から自動判定された必要書類を一覧画面で管理します。営業店と本部との情報共有もサポートします。